Q&A

Q&A

Misión, visión y valores

Misión, visión y valores

Ser capaces de asesorar y gestionar a nuestros clientes, de una manera totalmente independiente a través de un proceso de inversión riguroso y una distribución de activos global con acceso a los mejores productos a nivel mundial.

Independencia

Ser una SGIIC independiente nos brinda la libertad de mantenernos al margen de cualquier entidad financiera al recomendar ideas, productos o inversiones sin compromisos.

Al no ser un banco, no nos encargamos de la custodia del dinero ni de los activos de nuestros clientes.

Nos respaldamos en diversas plataformas tecnológicas avanzadas, lo que nos permite centrarnos en ofrecer una gestión y asesoramiento con un alto valor añadido.

Fiabilidad

Un proceso de inversión muy minucioso y “track record “ consolidado por parte del equipo de gestión garantiza el rigor en la gestión y asesoramiento de nuestros clientes.

Una experiencia muy amplia consolidada en el sector, de un equipo de profesionales con 20 años de media de experiencia.

Transparencia

Las necesidades del cliente es la base de la que parte todo el proceso y por ello, la máxima de nuestro estilo de gestión es la transparencia, tanto en el estilo de gestión como en el “reporting” y costes.

Eficiencia de costes

El estar entre nuestros clientes y las entidades financieras, nos permite obtener las mejores condiciones para ellos, sin perjuicio del servicio o calidad de producto.

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Equipo

Equipo



Ignacio Laviña

Socio Fundador de Welcome AM

Presidente Honorífico

1


Javier  Alonso

Presidente del Consejo


1


Alfonso Guerra

Director General


1


Gregorio Oyaga

Socio Director 

Gestión


1


Daniel Vaquero

Socio Director 

Gestión


1


Francisco Ato

Socio Director

Front Office 


1


Juan Echenique

Banquero Privado Senior

Front Office 


1


Maite Fernández

Banquero Privado

Front Office 


1


Carlos Lachiondo

Banquero Privado

Front Office 


1


Javier Parada Puertas

Banquero Privado

Front Office


1


Fernando Gómez de Barreda

Agente Asociado Senior 

Monsalve Asesores, S.L.

Front Office 


1


José Ignacio Miranda

Agente Asociado Senior 

AIBROK Capital, S.L.

Front Office 


1


Victoria Coca

Gestor Senior de Inversiones

Gestión


1


Gabriel Gancedo

Gestor de Inversiones

Gestión


1


Inés Lucaya

Gestor de Inversiones

Gestión


1


Alejandro Guzmán Rodiles

Control Interno


1


Palmira Molina

Directora de Control Interno


1


Maria de Haro

Control Interno


1


María Montalbán

Clientes y Finanzas

Front Office 


1


Virginia Rivero

Clientes y Finanzas

Front Office 


1


Anna Fernández

Clientes y Finanzas

Front Office 


1


María Rodríguez

Directora de Administración

Back Office


1


Ana Canales

Administración

Back Office 


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Origen del proyecto y filosofía

Origen del proyecto y filosofía

Welcome


Welcome Asset Management es una firma de asesoramiento y gestión financiera que nace como una alternativa innovadora frente al entorno económico actual y las normativas del sector.

Nuestro objetivo es ofrecer un servicio completamente independiente, transparente y centrado al 100% en las necesidades del cliente. Nos basamos en el modelo anglosajón, donde la firma de asesoramiento financiero es independiente a la entidad bancaria, poniendo a disposición del cliente una mejor y más completa variedad de oportunidades.


Claves del éxito


La clave de nuestro proyecto es la confianza en un equipo de profesionales con una experiencia consolidada de 20 años en el sector financiero, con un carácter totalmente multidisciplinar, en el que la flexibilidad, transparencia, independencia y trabajo en equipo son los pilares de nuestro servicio.


¿Por qué Welcome?


Nos especializamos en la Gestión y Asesoramiento Global, trabajando con múltiples entidades y depositarios, lo que nos permite ofrecer soluciones más amplias y personalizadas.


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WAM Global Allocation FI

WAM Global Allocation FI

Objetivos



Preservar

Rentabilidad

Flexibilidad

Características


  • Fondo Mixto Flexible Global. Asset Allocation establecido en comité de inversión. Basamos nuestra gestión en una combinación de enfoque “top-down”, donde entendemos que el grueso del valor está en la correcta distribución de activos,  y “bottom-up”, donde seleccionamos fondos.
  • Estilo de Inversión. El análisis macro es fundamental en nuestro estilo de inversión, y dedicamos mucho tiempo a analizar las valoraciones de los activos, y como les influyen los distintos indicadores macro. Hablamos de activos, no de fondos.
  • Estrategia. La estrategia no sigue una referencia,  por lo que podemos centrarnos en generar rentabilidades positivas protegiendo el capital, y desarrollar una estrategia de inversión a largo plazo.
  • Flexibilidad. Nos adaptaremos rápidamente a los diferentes entornos de los mercados, con bajos niveles de volatilidad relativa y un claro énfasis en la preservación del capital. La flexibilidad hoy es la estabilidad para el futuro.
  • Diversificación. Una cartera diversificada a nivel internacional en activos tanto tradicionales (renta variable, renta fija y liquidez) como alternativos.
  • Gestión del riesgo. Generar rentabilidad sostenida en el tiempo implica participar en mayor medida de las subidas de los que se hace en las bajadas. Para eso hacemos uso de las opciones y futuros como coberturas.

Datos Fundamentales


Gestores

Javier Alonso, Gabriel Gancedo, Daniel Vaquero

Moneda

EURO

ISIN

Clase A: ES0114907035

Clase B: ES0114907001

Comisiones

Clase A :

Gestión: 0,8%

Depositaría: 0,08%

Clase B :

Gestión: 1,4%

Depositaría: 0,08%

Nivel de riesgo

3



Ficha



Folleto



KIID Clase A



KIID Clase B



Reglamento de Gestión



Informe Semestral 1S 2025



Informe Semestral 2S 2025



Informe Semestral 2S 2024



Informe Semestral 1S 2024



Escenario Clase A



Escenario Clase B



Valor liquidativo, Patrimonio, y Partícipes



Rentabilidad Histórica Clase A



Rentabilidad Histórica Clase B



Cuentas Anuales 2023



Cuentas Anuales 2024

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WAM Duración 0-3 FI

WAM Duración 0-3 FI

Objetivos



Preservar

Gestión Activa

Flexibilidad



Ficha



Folleto



KIID Clase A



KIID Clase B



Informe Semestral 1S 2025



Informe Semestral 2S 2025



Informe Semestral 2S 2024



Informe Semestral 1S 2024




Rentabilidad Histórica

Clase A



Rentabilidad Histórica

Clase B



Escenario Clase A



Escenario Clase B



Valor liquidativo, Patrimonio, y Partícipes



Cuentas Anuales 2023



Cuentas Anuales 2024

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Servicio Family Office

Servicio Family Office



Planificación patrimonial

Implicaciones fiscales


  • Análisis de productos

  • Análisis financiero

    Análisis financiero

  • Gestión de caja

  • Inversiones alternativas

    Inversiones alternativas

  • Operaciones corporativas


Análisis, Conclusiones y Reporte

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Asesoramiento

Asesoramiento


Gestión discrecional

Gestión Discrecional