Wam Global Allocation FI

Objetivos

Preservar

Rentabilidad

Flexibilidad

Características

  • Fondo Mixto Flexible Global. Asset Allocation establecido en comité de inversión. Basamos nuestra gestión en una combinación de enfoque “top-down”, donde entendemos que el grueso del valor está en la correcta distribución de activos,  y “bottom-up”, donde seleccionamos fondos.
  • Estilo de Inversión. El análisis macro es fundamental en nuestro estilo de inversión, y dedicamos mucho tiempo a analizar las valoraciones de los activos, y como les influyen los distintos indicadores macro. Hablamos de activos, no de fondos.
  • Estrategia. La estrategia no sigue una referencia,  por lo que podemos centrarnos en generar rentabilidades positivas protegiendo el capital, y desarrollar una estrategia de inversión a largo plazo.
  • Flexibilidad. Nos adaptaremos rápidamente a los diferentes entornos de los mercados, con bajos niveles de volatilidad relativa y un claro énfasis en la preservación del capital. La flexibilidad hoy es la estabilidad para el futuro.
  • Diversificación. Una cartera diversificada a nivel internacional en activos tanto tradicionales (renta variable, renta fija y liquidez) como alternativos.
  • Gestión del riesgo. Generar rentabilidad sostenida en el tiempo implica participar en mayor medida de las subidas de los que se hace en las bajadas. Para eso hacemos uso de las opciones y futuros como coberturas.

Datos Fundamentales

Gestores

Javier Alonso, Gabriel Gancedo, Daniel Vaquero

Moneda

EURO

ISIN

Clase A: ES0114907035

Clase B: ES0114907001

Comisiones

Gestión: 0,8%

Depositaría: 0,08%

Nivel de riesgo

3

Benchmark

MSCI ACWI Net Return EUR y Bloomberg Barclays Global Aggregate Total Return Index Value Hedge EUR

Documentos

Ficha

Folleto

KIID Clase A

KIID Clase B

Reglamento de Gestión

Informe Semestral 1S 2023

Informe Semestral 2S 2022

Informe Semestral 1S 2022

Informe Trimestral 3T 2022

Escenario Clase A

Escenario Clase B

Valor liquidativo y Patrimonio

Rentabilidad Histórica

Cuentas Anuales 2022

Cuentas Anuales 2021

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