WAM High Conviction FI

Objetivos

Oportunidad

Rentabilidad

Flexibilidad

Características

  • Fondo Mixto Flexible Global. Asset Allocation establecido en comité de inversión. Basamos nuestra gestión en una combinación de enfoque “top-down”, donde entendemos que el grueso del valor está en la correcta distribución de activos,  y “bottom-up”, donde seleccionamos activos.
  • Estilo de Inversión. El análisis macro es fundamental en nuestro estilo de inversión, y dedicamos mucho tiempo a analizar las valoraciones de los activos, y como les influyen los distintos indicadores macro. Hablamos de activos, no de fondos.
  • Estrategia. La estrategia no sigue una referencia,  por lo que podemos centrarnos en generar rentabilidades positivas protegiendo el capital, y desarrollar una estrategia de inversión a largo plazo.
  • Flexibilidad. Nos adaptaremos rápidamente a los diferentes entornos de los mercados, con bajos niveles de volatilidad relativa y un claro énfasis en la preservación del capital. La flexibilidad hoy es la estabilidad para el futuro.
  • Alpha. Concentración con el objetivo de crear Alpha.
  • Gestión del riesgo. Generar rentabilidad sostenida en el tiempo implica participar en mayor medida de las subidas de los que se hace en las bajadas. Para eso hacemos uso de las opciones y futuros como coberturas.

Datos Fundamentales

Gestores

Javier Alonso y Gregorio Oyaga

Moneda

EURO

ISIN

Clase A: ES0134751009

Clase B: ES0134751017

Clase C: ES0134751025

Comisiones

Clase A :

Gestión: 0,3%

Depositaría: 0,1%

Clase B :

Gestión: 0,75%

Depositaría: 0,1%

Clase C :

Gestión: 1,5%

Depositaría: 0,1%

Nivel de riesgo

4

Documentos

Ficha

Reglamento de Gestión

Folleto

KIID Clase A

KIID Clase B

KIID Clase C

Informe Semestral 2S 2023

Informe Semestral 1S 2023

Informe Semestral 2S 2022

Informe Trimestral 3T 2022

Rentabilidad Histórica

Clase A

Rentabilidad Histórica

Clase B

Rentabilidad Histórica

Clase C

Escenario Clase A

Escenario Clase B

Escenario Clase C

Cuentas Anuales 2022

Valor liquidativo y Patrimonio

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